Checklist de preparação fiscal no Protheus para 2026: Ajuste seu ERP à Reforma Tributária
A Reforma Tributária está chegando, seu Protheus está preparado?
A Reforma tributária já tem data marcada para começar a impactar as empresas brasileiras. A partir de 2026, mudanças profundas entrarão em vigor e vão exigir adaptações imediatas no Protheus. O sistema precisará estar alinhado ao novo modelo fiscal para que a operação não sofra com erros, inconsistências ou problemas de conformidade.
Antecipar essa preparação é essencial. As empresas que revisarem cadastros, ajustarem CFOPs e configurarem corretamente o SPED estarão em vantagem competitiva. Por isso, desenvolvemos um checklist completo de preparação fiscal no Protheus, pensado como uma ferramenta estratégica para que a transição ocorra de forma organizada e sem riscos.
Por que seu Protheus precisa ser atualizado para a Reforma Tributária?
A Reforma tributária cria dois novos tributos – IBS e CBS – que substituirão PIS, COFINS, ICMS e ISS. Essa mudança exige uma nova lógica de apuração de impostos, impactando diretamente a forma como o ERP processa cálculos e registros.
O cronograma de implementação prevê fases de teste já em 2026 e uma transição progressiva até 2033. Isso significa que empresas que não se adaptarem desde cedo poderão acumular problemas fiscais e operacionais ao longo dos anos. Ter o Protheus preparado garante não só conformidade, mas também tranquilidade no dia a dia da gestão.
1. Atualização para versão compatível com IBS e CBS
Versões do Protheus homologadas para a Reforma Tributária
A TOTVS definiu a versão 2410 do Protheus como a mínima recomendada para suportar as mudanças da Reforma tributária. Além disso, será necessário aplicar pacotes e patches específicos que dão suporte ao novo modelo de impostos. Empresas que não atualizarem correm risco de falhas graves na operação fiscal, como cálculos incorretos e inconsistências no SPED.
Planejamento para migração de versão
A atualização não deve ser feita de forma apressada. É preciso avaliar o ambiente atual, planejar a migração e preparar os testes de homologação. O uso correto do Configurador de Tributos da TOTVS será fundamental para parametrizar o cenário fiscal do IBS e da CBS. Com isso, a empresa garante que, quando o ambiente for colocado em produção, as regras estarão funcionando conforme a legislação.
2. Adequação de CFOPs e naturezas de operação no Protheus
Revisão dos CFOPs existentes e mapeamento para o novo modelo
A Reforma tributária impacta diretamente os CFOPs. Será necessário revisar todos os códigos utilizados, criar uma matriz de correlação entre os atuais e os novos e configurar as naturezas de operação que servirão de base para o cálculo correto do IBS e da CBS. Essa etapa é essencial para evitar inconsistências em notas fiscais e escrituração.
Automatização e regras fiscais para CFOPs
O Protheus precisa ser ajustado para que a determinação de CFOPs seja automática dentro do novo modelo. Isso inclui regras específicas para operações interestaduais e testes de validação que assegurem a correta aplicação em cada cenário de operação. A automação é o caminho para garantir segurança e consistência fiscal.
3. Parametrização de SPED com novos campos
Novas obrigações acessórias e campos no SPED Fiscal
Com a Reforma tributária, novos campos obrigatórios serão adicionados ao SPED Fiscal para registrar IBS e CBS. Além disso, parâmetros de contabilização precisarão ser configurados para refletir corretamente a apuração. Esse alinhamento entre parametrização fiscal e contábil é indispensável para gerar arquivos íntegros e aceitos pelo fisco.
Validação e testes das obrigações fiscais
As rotinas de validação e os testes com cenários simulados são cruciais para verificar se os arquivos SPED estão sendo gerados corretamente. Durante o período de transição, o monitoramento contínuo da conformidade vai ajudar a empresa a identificar falhas e corrigi-las antes que se tornem problemas fiscais reais.
4. Revisão de cadastros fiscais no Protheus (produtos e serviços)
Atualização dos cadastros de produtos
Os cadastros de produtos precisam ser revisados à luz da Reforma tributária. Isso inclui a atualização de classificações fiscais como NCM e NBS, a parametrização de exceções e o tratamento de casos especiais, como os que envolvem tributação monofásica. Uma base de dados consistente é o alicerce para que os cálculos de impostos sejam realizados com precisão.
Configuração de regras fiscais para serviços
Da mesma forma, os cadastros de serviços devem ser ajustados. É importante considerar a aplicação do IBS, bem como as regras para serviços importados e exportados. A validação desses cadastros garante que a apuração seja feita corretamente em todos os tipos de operação.
Preparando-se para o futuro: Estratégias de adaptação contínua
A Reforma tributária não será uma mudança pontual, mas um processo contínuo que se estenderá por anos. Por isso, é fundamental investir na capacitação da equipe fiscal e de TI, para que todos estejam preparados para lidar com as novas regras. Também será necessário monitorar atualizações normativas e desenvolver processos internos de validação contínua. Dessa forma, a empresa se mantém em conformidade em todas as fases da transição.
Garanta a conformidade do seu Protheus com a ERPServ
O checklist apresentado reúne os principais pontos de atenção para a preparação do Protheus frente à Reforma tributária. Atualização de versão, adequação de CFOPs, parametrização do SPED e revisão de cadastros são etapas obrigatórias para garantir a conformidade.
Realizar essas adaptações de forma antecipada evita problemas futuros, reduz riscos fiscais e assegura a continuidade da operação. Com a consultoria da ERPServ, sua empresa conta com especialistas que cuidam de todo o processo e entregam um Protheus pronto para a nova realidade tributária.
Entre em contato com a ERPServ para uma avaliação personalizada e receba um plano de adaptação fiscal para a sua empresa.
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